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      匯上優(yōu)課 路問教育 其他認證 2024年理財規(guī)劃師(CHFP)全國統(tǒng)考報考通知

      2024年理財規(guī)劃師(CHFP)全國統(tǒng)考報考通知

      2024-05-06 09:59分類:其他認證閱讀:103 分享
      新聞導讀

      理財規(guī)劃師證書是國內(nèi)理財行業(yè)證書之一。為了便于各位考生順利報考2024年5月25日全國統(tǒng)一考試,現(xiàn)將報考相關事項進行整理,具體通知如下:

      1、認證等級和考試科目

      (一)共設三個等級:

      初級理財規(guī)劃師(CHFP)三級

      中級理財規(guī)劃師(CHFP)二級

      高級理財規(guī)劃師(CHFP)一級

      注:理財規(guī)劃師(CHFP)一級是最高級,三個等級的認證能力要求不同,請參考理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會官網(wǎng)認證標準。

      (二)考試科目:

      三級一科:

      《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》

      二級三科:

      《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》

      《風險管理與保險規(guī)劃》

      《投資規(guī)劃》

      一級四科:

      《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》

      《風險管理與保險規(guī)劃》

      《投資規(guī)劃》

      《家族財富管理》

      2、考試時間和報考時間

      (一)考試、報考、成績查詢、證書發(fā)放日期:

      考試日期

      報考時間

      成績查詢

      證書發(fā)放

      5月25日

      4月1日-30日

      6月25日

      7月25日

      (二)考試時間安排:

      考試等級

      考試科目

      考試時間

      三級

      理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃

      8:30–10:00

      二級

      理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃

      8:30–10:00

      風險管理與保險規(guī)劃

      10:30–12:00

      投資規(guī)劃

      13:30–15:00

      一級

      理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃

      8:30–10:00

      風險管理與保險規(guī)劃

      10:30–12:00

      投資規(guī)劃

      13:30–15:00

      家族財富管理

      15:30–17:30

      注:本次考試為在線考試!

      3、報考條件

      (一)同時符合下列相應條件的,可報考理財規(guī)劃師(CHFP)三級認證考試。

      1、具有完全民事行為能力

      2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

      3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)

      (二)同時符合下列相應條件的,可報考中級理財規(guī)劃師(CHFP)二級認證考試。

      1、具有完全民事行為能力;

      2、具有??苹驀页姓J相當于??埔陨衔幕潭龋?/p>

      3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)。

      (三)同時符合下列相應條件的,可報考高級理財規(guī)劃師(CHFP)一級認證考試。

      1、具有完全民事行為能力;

      2、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

      3、獲得理財規(guī)劃師(CHFP)專業(yè)委員會授權培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的,可免此項)。

      注:授權培訓機構(gòu)目錄見CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會官網(wǎng),如有變動,以官網(wǎng)公告為準。

      4、考試題型

      三級一科:

      《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》60道單選題+40道多選題,每題1分,共100分。

      二級三科:

      第一科:《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》60道單選題+40道多選題,每題1分,共100分。

      第二科:《風險管理與保險規(guī)劃》60道單選題+40道多選題,每題1分,共100分。

      第三科:《投資規(guī)劃》50道不定項選擇題(三個案例題,前兩個案例每題10個不定項選擇題,最后一個案例題,30個不定項選擇題),每題2分,共100分。

      一級四科:

      第一科:《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》60道單選題+40道多選題,每題1分,共100分。

      第二科:《風險管理與保險規(guī)劃》60道單選題+40道多選題,每題1分,共100分。

      第三科:《投資規(guī)劃》50道不定項選擇題(三個案例題,前兩個案例每題10個不定項選擇題,最后一個案例題,30個不定項選擇題),每題2分,共100分。

      第四科:《家族財富管理》家族綜合財富規(guī)劃案例分析題2個,每題30分+1個專項論文(3個題目選1個作答即可),40分,共100分。

      5、考試大綱

      中國金融出版社理財規(guī)劃師(CHFP)執(zhí)業(yè)能力等級認證培訓教材(第六版)教材考試大綱。

      6、考試用書

      中國金融出版社理財規(guī)劃師(CHFP)執(zhí)業(yè)能力等級認證培訓教材(第六版)。

      7、考試形式

      各認證級別設立標準題庫,考試試題由標準題庫抽題組卷和行業(yè)新規(guī)構(gòu)成。

      三個等級的考試都采取閉卷機考形式,各科滿分均為100分,成績在60分以下視為不合格,不能通過本科次考試。成績達到60分-75分視為成績合格;成績達到76分-90分視為成績良好,成績達到90分以上視為優(yōu)秀。

      考試不合格的,保留達到60分及以上的科目成績一年,在此期間可參加補考。一年內(nèi)僅有且可補考一次(考試至少通過一科為補考,缺考或者全科都沒通過視為重新報考)。

      8、考試費用

      理財規(guī)劃師(三級)認證考試費為100元。

      中級理財規(guī)劃師(二級)認證考試費為400元。

      高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試費為600元。

      補考考試費如下:

      《理財規(guī)劃基礎與家庭財務規(guī)劃》 100元

      《風險管理與保險規(guī)劃》150元

      《投資規(guī)劃》150元

      《家族財富管理》200元

      9、報考流程

      報名考試前需參加培訓,不同地區(qū)的培訓可咨詢當?shù)氐氖跈鄼C構(gòu),各地區(qū)授權機構(gòu)可在www.chfp.org官網(wǎng)查看。

      注:不要在非官網(wǎng)指定的授權機構(gòu)參加培訓,沒有認可的培訓證書將無法報名參加考試

      學習達到標準后,報考時在網(wǎng)站中自動獲取培訓合格證書。登錄www.chfp.org,點擊報考即可,根據(jù)網(wǎng)站提示,填入相關信息,提交審核,待審核通過后繳納考試費,考試費提示繳納成功后,即報考成功。

       

      以上就是路問教育為您提供2024年理財規(guī)劃師(CHFP)全國統(tǒng)考報考通知的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入其他認證欄目 查看

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